CSN recebe propostas vinculantes por subsidiária de cimento

CSN confirma recebimento de propostas por totalidade de negócios na área de cimentos.

O que aconteceu

CSN informou nesta segunda-feira que recebeu propostas vinculantes para sua unidade produtora de cimento. Processo está em linha com o cronograma estipulado para o processo competitivo para a venda integral de sua subsidiária, sem citar os potenciais compradores, disse a empresa em comunicado hoje.

Propostas estão em fase de análise. Em fato relevante à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a companhia informou "que está em fase de análise das referidas propostas e que manterá seus investidores e o mercado em geral devidamente informados sobre quaisquer desdobramentos adicionais relevantes".

Grupos internacionais têm interesse na compra. Fontes ouvidas pela Reuters disseram que os principais concorrentes incluem a chinesa Huaxin e um consórcio formado por Votorantim e Cementir, de origem italiana. A expectativa é que ambas as propostas ultrapassem os R$10 bilhões. Uma das fontes acrescentou que o grupo brasileiro Polimix, uma das maiores empresas de cimento do país, também está no processo e deve participar da nova rodada.

Expectativa da empresa é concluir a venda da CSN Cimentos neste terceiro trimestre. A venda da subsidiária faz parte de um amplo plano de venda de ativos pela empresa para reduzir endividamento.

CSN está se desfazendo de ativos importantes para reduzir endividamento. O conglomerado contratou assessores financeiros para vender o controle da CSN Cimentos e uma participação na CSN Infraestrutura, que opera ativos de ferrovia e logística do grupo, entre outros.